3.2質(zhì)譜企業(yè)競爭格局
2020-2022年質(zhì)譜儀器中標品牌分布（按中標額計算）
首先從公開(kāi)招投標數據來(lái)看，中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)的集中度高。參見(jiàn)上圖，Top3企業(yè)占據了51%的質(zhì)譜中標份額，TOP10企業(yè)分攤了84%的質(zhì)譜中標份額，其中TOP7企業(yè)均為進(jìn)口品牌，分別為賽默飛、安捷倫、丹納赫、沃特世、島津、布魯克、珀金埃爾默，美國企業(yè)占據其中六席。禾信儀器、聚光科技屬于國產(chǎn)質(zhì)譜自研品牌中的“佼佼者”，分別在國內質(zhì)譜招投標市場(chǎng)中占據2%的份額。
2020-2022年進(jìn)口&國產(chǎn)質(zhì)譜銷(xiāo)量占比變化
從上圖可看出，國內質(zhì)譜儀器市場(chǎng)仍呈現為“八二分化”的競爭格局。從市場(chǎng)銷(xiāo)量角度來(lái)看，2020-2022年進(jìn)口質(zhì)譜的市場(chǎng)份額略有下降，但仍是我國質(zhì)譜市場(chǎng)的主導者，市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。近三年國產(chǎn)質(zhì)譜的市場(chǎng)規模持續保持穩定上升的態(tài)勢,市場(chǎng)增速逐年小漲，市場(chǎng)份額也從過(guò)去幾年的個(gè)位數突破至兩位數，2022年國產(chǎn)質(zhì)譜銷(xiāo)量占比接近20%；從市場(chǎng)銷(xiāo)售額角度來(lái)看，進(jìn)口質(zhì)譜的銷(xiāo)售總額占比超過(guò)85%，特別是高端質(zhì)譜市場(chǎng)仍由進(jìn)口品牌壟斷，近幾年國產(chǎn)質(zhì)譜開(kāi)始趨向高端發(fā)展，國產(chǎn)替代進(jìn)程仍需加速。
四、2020-2022年中國質(zhì)譜儀器應用分布
4.1質(zhì)譜主要應用市場(chǎng)分析
2020-2022年我國通用型質(zhì)譜儀的主流應用分布
根據調研得知，2020-2022年學(xué)術(shù)研究及生物醫藥領(lǐng)域對中國質(zhì)譜市場(chǎng)擴容的貢獻最大，其中學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域約占1/4市場(chǎng)，高校、科研院所屬于各類(lèi)質(zhì)譜的采購大戶(hù)，具備穩定持續的購買(mǎi)力；其次是生物醫藥領(lǐng)域，藥企、CRO/CMO及第三方檢測機構的質(zhì)譜需求持續旺盛；食品/農產(chǎn)品檢測、環(huán)境監測、石油化工（天然氣）、半導體等領(lǐng)域屬于質(zhì)譜儀器應用較廣的市場(chǎng)領(lǐng)域，具備非常龐大的質(zhì)譜儀器保有量。
近幾年國內臨床質(zhì)譜市場(chǎng)大熱，臨床質(zhì)譜領(lǐng)域涌現出了更多類(lèi)型的企業(yè)。據不完全統計，近年來(lái)國內50家相關(guān)企業(yè)的融資總額接近70億元，目前共有74套臨床質(zhì)譜已獲批醫療注冊證，預示著(zhù)臨床質(zhì)譜市場(chǎng)第一階段的資本+產(chǎn)品布局接近尾聲。由于臨床看重的是檢驗性能和臨床價(jià)值，需要儀器、試劑、服務(wù)一站式解決方案，而非單一的儀器，因此目前國內臨床質(zhì)譜落地不如預期，企業(yè)商業(yè)模式也未實(shí)現閉環(huán)，下一階段，如何使現有質(zhì)譜系統更貼合臨床場(chǎng)景？如何打通質(zhì)譜分析臨床落地路徑？如何建立系統準入標準并納入收費目標？將成為臨床質(zhì)譜突破的難點(diǎn)及賽點(diǎn)。先破局者將具備先發(fā)優(yōu)勢，屆時(shí)或許將迎來(lái)臨床質(zhì)譜企業(yè)的一波洗牌潮。
4.2國內質(zhì)譜用戶(hù)分布
2020-2022年質(zhì)譜采購金額Top20省市占比
從質(zhì)譜招投標用戶(hù)所在區域看，2020-2022年廣東、北京、浙江、江蘇、上海、四川、湖北屬于國內質(zhì)譜儀器的主要采購地區，質(zhì)譜中標金額占比合計將約占55%，即7個(gè)省市占據全國超過(guò)一半的質(zhì)譜采購量。其中，GDP排名全國第一的廣東省，也是國內質(zhì)譜儀器需求最大的區域市場(chǎng)，近三年質(zhì)譜采購總額占比為14%；其次為北京，北京擁有全國范圍內最多的高校、科研院所及政府檢測機構，近三年質(zhì)譜采購總額占比為11%。
五、2020-2026年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)趨勢預測
2023-2026年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷(xiāo)售額趨勢預測
隨著(zhù)我國綜合實(shí)力的提高，質(zhì)譜儀器作為支撐科學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)升級的高精度分析檢測工具，市場(chǎng)需求將會(huì )維持著(zhù)正向增長(cháng)趨勢，國內質(zhì)譜需求的缺口將持續存在。2026年我國“十五五”規劃啟動(dòng)，新的政策利好加速釋放質(zhì)譜采購需求，預計2026年國內質(zhì)譜儀器銷(xiāo)售額將達到230億元，市場(chǎng)規模實(shí)現翻番。
2019年-2023年9月國內質(zhì)譜儀器進(jìn)口情況
根據中國海關(guān)總署最新數據顯示，2023年1-9月我國質(zhì)譜儀器進(jìn)口金額為14.1億美元，折合人民幣約100億元，同比上升8.1%，可見(jiàn)，國內市場(chǎng)對于進(jìn)口質(zhì)譜儀器的需求依然保持旺盛，今后國內質(zhì)譜需求可能在相當長(cháng)一段時(shí)間內仍將依賴(lài)進(jìn)口。不過(guò)質(zhì)譜自主研發(fā)及國產(chǎn)替代的政策利好形勢已經(jīng)非常明朗，且越來(lái)越多的科研用戶(hù)也開(kāi)始接納國產(chǎn)品牌，隨著(zhù)國產(chǎn)質(zhì)譜技術(shù)的突破以及產(chǎn)品的成熟，國產(chǎn)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)份額將會(huì )持續上漲。
來(lái)源：中國儀器儀表學(xué)會(huì )分析儀器分會(huì )
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