圖1：近五年發(fā)電設備產(chǎn)量變化趨勢圖

（注：本報告發(fā)電設備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以下同）

2022年，隨著(zhù)百萬(wàn)千瓦級白鶴灘水電站全部機組投產(chǎn)發(fā)電，我國水電機組生產(chǎn)回歸至2020年之前幾年的低位水平，水電機組產(chǎn)量占發(fā)電設備總產(chǎn)量的比重（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“占比”）較上年下降8.5個(gè)百分點(diǎn)；隨著(zhù)火電機組“三改聯(lián)動(dòng)”的實(shí)施以及支撐性、調節性、保障性火電項目的建設加速，火電機組產(chǎn)量占比增加7.4個(gè)百分點(diǎn)；隨著(zhù)分散式風(fēng)電下鄉、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局、以大代小、“沙戈荒”大基地等政策的實(shí)施，風(fēng)電機組產(chǎn)量繼續在高位基礎上穩步增長(cháng)，占比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；隨著(zhù)核電項目審批加速，核電設備產(chǎn)量迎來(lái)復蘇拐點(diǎn)，占比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖2：近五年水、火、風(fēng)、核電設備產(chǎn)量占比變化趨勢圖

2022年，全國水電機組產(chǎn)量881.5萬(wàn)千瓦，同比下降56.3%。其中單機容量10萬(wàn)千瓦及以上機組產(chǎn)量705.3萬(wàn)千瓦，占水電機組的80.0%；單機容量10萬(wàn)千瓦以下機組產(chǎn)量176.2萬(wàn)千瓦，占水電機組的20.0%。隨著(zhù)抽水蓄能項目核準及建設速度加快推進(jìn)，國內企業(yè)完工了14套30萬(wàn)千瓦級抽水蓄能機組(文登3#4#5#6#、蟠龍1#2#、豐寧二期4#6# 、梅州4#、阜康1#2#3#、永泰3#4#)。抽水蓄能機組產(chǎn)量占水電機組總產(chǎn)量的47.6%，占比較上年增加14.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：近五年水電機組產(chǎn)量的構成變化趨勢圖

2022年，全國火電發(fā)電機產(chǎn)量6759.2萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)18.5%。其中單機容量30萬(wàn)千瓦及以上火電發(fā)電機完成4880.4萬(wàn)千瓦，占火電機組的72.2%，占比較上年增加16.7個(gè)百分點(diǎn)；單機容量30萬(wàn)千瓦以下火電發(fā)電機完成1878.8萬(wàn)千瓦，占火電機組的27.8%。

2022年，全國火電汽輪機產(chǎn)量5878.4萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)15.9%（含燃氣輪機508萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)15.8%），其中超臨界、超超臨界汽輪機完成3565.5萬(wàn)千瓦，占火電汽輪機的60.7%；全國電站鍋爐產(chǎn)量6204.7萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)12.7%，其中超臨界、超超臨界鍋爐完成4192.4萬(wàn)千瓦，占電站鍋爐的67.6%。

圖4：近五年火電發(fā)電機、汽輪機、電站鍋爐產(chǎn)量變化趨勢圖

2022年，全國風(fēng)電機組產(chǎn)量5703.8萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)1.9%。其中單機容量3-7MW（不含7MW）機組約占風(fēng)電機組產(chǎn)量的85%。陸上風(fēng)電機組大型化引領(lǐng)全球，6MW機組成為主流機型，并先后下線(xiàn)了8MW、9MW、10MW陸上機組；海上風(fēng)電機組迭代速度加快，10MW機組成為主流機型，16MW機組下線(xiàn)，海上風(fēng)電機組步入“超大”時(shí)代。

圖5：近五年風(fēng)電機組產(chǎn)量變化趨勢圖

2022年，國內企業(yè)生產(chǎn)完成核電發(fā)電機2臺、核電汽輪機3臺、反應堆壓力容器4臺、蒸汽發(fā)生器17臺、穩壓器1臺、堆內構件3套、控制棒驅動(dòng)機構1套、主泵14臺、主管道2套、環(huán)形吊車(chē)5臺、電氣貫穿件3套、數字化儀控DCS 2套、低壓加熱器3臺、汽水分離再熱器2臺、凝汽器4臺等主設備。主要供應機組有“國和一號”石島灣示范工程，“華龍一號”漳州一期、太平嶺一期、防城港二期、昌江二期、三澳一期等。

圖6：近五年核電機組產(chǎn)量變化趨勢圖

2.出口情況：出口規模呈較大比例下降，水電、火電設備出口占總出口產(chǎn)量的比例回落明顯。

由于國際局勢動(dòng)蕩，全球能源危機，疫情持續，發(fā)電設備生產(chǎn)組織困難，運輸交付成本增高。2022年，全國出口發(fā)電機組842.3萬(wàn)千瓦，同比下降20.7%，占發(fā)電設備產(chǎn)量的6.2%，比上年減少1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口水電機組112萬(wàn)千瓦，同比下降38.2%；火電機組536.9萬(wàn)千瓦，同比下降15.2%；風(fēng)電機組193.4萬(wàn)千瓦，同比下降21.9%。主要出口地區為東南亞、中亞和南美洲。水電、火電機組出口產(chǎn)量占總出口產(chǎn)量的比例較上年回落11.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖7：近五年發(fā)電設備出口產(chǎn)量變化趨勢圖

3.經(jīng)濟運行：發(fā)電設備行業(yè)運營(yíng)壓力較大，但主要經(jīng)濟指標相比上半年趨勢向好。

2022年，受疫情持續反復、地緣沖突及全球通脹加劇等因素影響，發(fā)電設備行業(yè)上游原材料價(jià)格普遍在高位運行，行業(yè)整體運營(yíng)壓力較大。

納入機械工業(yè)發(fā)電設備中心統計范圍的國內49家重點(diǎn)發(fā)電設備主機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成2234.5億元，同比下降11.7%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊完成工業(yè)總產(chǎn)值1014.1億元，同比下降2.4%。發(fā)電設備主機企業(yè)出口交貨值完成90.7億元，同比下降7.3%。哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1360億元，同比下降0.7%；實(shí)現利潤總額27.8億元，同比扭虧為盈。

水電設備行業(yè)方面，東方電氣、哈爾濱電氣等頭部企業(yè)憑借制造能力和水平上的優(yōu)勢,承接了大部分抽水蓄能及常規水電設備訂單，水電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況相對穩定；中小水電設備企業(yè)大多訂單不足，且由于發(fā)電設備上游原材料價(jià)格長(cháng)時(shí)間保持高位運行，部分設備訂單出現虧損，經(jīng)營(yíng)情況普遍困難。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成水電投資863億元，同比下降26.5%。常規水電市場(chǎng)需求低迷，抽水蓄能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(cháng)期，設備需求旺盛，2022年新增投產(chǎn)抽水蓄能電站880萬(wàn)千瓦，新核準項目48個(gè)、總規模6890萬(wàn)千瓦。

火電設備行業(yè)方面，新建火電機組主要為清潔高效大容量機組，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，三大集團市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，火電設備業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況良好。多數中小火電設備企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力、制造水平等原因無(wú)法承接大型火電項目，市場(chǎng)訂單不足，利潤同比有較大幅度下降或者虧損，部分面臨破產(chǎn)重組。全國電力供需整體呈現緊平衡狀態(tài)，電力保供壓力較大，國家加快推動(dòng)支撐性、保障性電源布局。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成火電投資909億元，同比增長(cháng)28.4%。2022年煤電設備累計招標金額830.3億元，同比增長(cháng)190%?；痣娊ㄔO行業(yè)投資復蘇，有利于低碳環(huán)?；痣娫O備企業(yè)運營(yíng)企穩回升。

風(fēng)電設備行業(yè)方面，風(fēng)電整機市場(chǎng)競爭依舊激烈，中標價(jià)格屢破新低，疊加原材料價(jià)格高位運行，企業(yè)盈利能力下降。整機企業(yè)業(yè)績(jì)表現不一，風(fēng)機塔筒、鑄鍛件、齒輪箱等企業(yè)業(yè)績(jì)普遍承壓。近年風(fēng)電投資規模處于歷史高位，2022年風(fēng)電投資下滑，但仍高于“十三五”時(shí)期平均投資額。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成風(fēng)電投資1960億元，同比下降24.3%。2022年風(fēng)電整機市場(chǎng)中標容量約8690萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)138.5%，遠景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能中標5100萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)占有率約58.7%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

隨著(zhù)“雙碳”戰略目標的推進(jìn)，我國核電項目審批提速，2022年核電機組核準數量達到10臺。核電項目開(kāi)工和設備招標明顯提速。核電設備制造企業(yè)新接訂單增加，企業(yè)產(chǎn)能得到釋放，經(jīng)營(yíng)壓力有所緩解，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量效益穩步提升。多數核電設備企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤實(shí)現雙增長(cháng)，核電行業(yè)景氣度向好。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成核電投資677億元，同比增長(cháng)25.7%，創(chuàng )近10年新高。

4.科技創(chuàng )新和高質(zhì)量發(fā)展：科技創(chuàng )新步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

2022年，發(fā)電設備行業(yè)加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，產(chǎn)業(yè)鏈數字化智能化升級深入推進(jìn)，科技創(chuàng )新步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

哈爾濱電氣集團建設的世界唯一達到超超臨界參數的安全閥試驗平臺順利通過(guò)現場(chǎng)試驗見(jiàn)證；成功研制出具有完全自主知識產(chǎn)權世界最大容量、最高參數的5Mwe超臨界二氧化碳鍋爐；自主研發(fā)的國內首臺全功率變速恒頻抽水蓄能機組變速抽水成功；自主研制的世界首臺145MW高效超臨界汽輪機一次啟機成功；研發(fā)的發(fā)夾式換熱器突破多項技術(shù)壁壘，助力世界首個(gè)非補燃壓縮空氣儲能電站--金壇鹽儲能?chē)以囼炇痉俄椖吭囘\行；研制的巴基斯坦SK水電站3號機組轉子成功吊裝，為全球在建單機容量最大的沖擊式水輪發(fā)電機組轉子；全球最大第三代核電裝備首批反應堆冷卻劑屏蔽電機主泵順利交付。

東方電氣集團研發(fā)的國內首臺完全自主知識產(chǎn)權的F級50兆瓦重型燃氣輪機正式完工發(fā)運，實(shí)現了我國在自主重型燃氣輪機領(lǐng)域從“0”到“1”的突破；建成了全球首個(gè)“二氧化碳+飛輪”儲能示范項目；提供透平發(fā)電機組的世界首個(gè)非補燃60兆瓦壓縮空氣儲能電站投入商運；打造了國內首個(gè)葉片加工無(wú)人車(chē)間及首條黑燈產(chǎn)線(xiàn)；自主設計制造的全國首個(gè)油氣開(kāi)采伴生地熱發(fā)電項目成功投運；聯(lián)合中核集團核工業(yè)西南物理研究所先后承擔了全球最大“人造太陽(yáng)”國際熱核聚變實(shí)驗堆（ITER）磁體支撐懸掛梁、包層屏蔽模塊和第一壁等部件的研制任務(wù)，目前已開(kāi)始包層屏蔽模塊批量化制造，取得第一壁研制階段性成果。

上海電氣集團提供主機設備解決方案的全球綜合參數最高垃圾焚燒發(fā)電項目順利實(shí)現運行；參與研發(fā)的全球首臺H級燃氣--蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組順利吊裝；自主研制的首臺標準化、模塊化“3060混塔”型風(fēng)電機組卓刻平臺WH6.25N-182完成吊裝；聚焦規?；统杀局茪溲b備和“綠氫+碳捕集”合成甲醇及加氫合成氨等規?；脷溲b備領(lǐng)域，助力加快形成“可再生能源制氫+二氧化碳捕集綠色化工”的規?；统杀練淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展閉環(huán)。

一重集團成功制造了世界最大異形加氫筒，創(chuàng )造了世界異形加氫筒類(lèi)鍛件單體重量、直徑及壁厚最大的三項紀錄；首套風(fēng)電葉片驗收成功，標志著(zhù)其具備了從葉片成型到后處理整體生產(chǎn)制造的能力。國機重裝二重裝備自主研制的國內首臺國產(chǎn)化飛輪儲能不間斷電源車(chē)研制成功；完成了國內首套新型1000MW核電高壓外缸鑄件熱處理工序；自主研制的國產(chǎn)化首件1000MW超超臨界機組FB2轉子成功發(fā)運；自主研制的國內首件大型水電無(wú)磁護環(huán)驗證件順利交付，為保障國家能源裝備產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全提供了有力支撐。

金風(fēng)科技與三峽集團合作研發(fā)的GWH252-16MW海上風(fēng)電機組成功下線(xiàn)，刷新全球最大單機容量、全球最大葉輪直徑、單位兆瓦最輕重量紀錄。明陽(yáng)智能研制的全球規模最大最長(cháng)的海上抗臺風(fēng)型葉片（MySE260）正式下線(xiàn)；自主研制的MySE7.15-216陸上超大型風(fēng)電整機正式下線(xiàn)，為當前全球范圍內已下線(xiàn)葉輪直徑最大的陸上風(fēng)電機組。運達股份研發(fā)的全球首臺套風(fēng)電場(chǎng)頻率電壓快速控制裝置完成全部現場(chǎng)測試。

西子潔能承建的國內最大規模的熔巖儲能項目正式運行，為浙江省乃至全國高耗能產(chǎn)業(yè)的清潔用能替代提供了全新的解決方案。

(二)行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

1.原材料價(jià)格高位運行，關(guān)鍵進(jìn)口資源影響企業(yè)生產(chǎn)。2022年，發(fā)電設備行業(yè)生產(chǎn)所需的大宗原材料價(jià)格整體高位運行，加劇了企業(yè)資金緊張狀況以及生產(chǎn)組織難度。產(chǎn)品毛利率下降，進(jìn)一步壓縮利潤空間，企業(yè)成本壓力較大。同時(shí)受?chē)H動(dòng)蕩形勢影響，部分進(jìn)口原材料存在價(jià)格、交貨雙重風(fēng)險，如高溫材料鍛件，國內制造企業(yè)向歐洲采購價(jià)格漲幅高達70%-80%，且進(jìn)口物料交貨嚴重拖期，產(chǎn)品成本和生產(chǎn)周期受到很大影響。

2.人才隊伍建設速度與轉型發(fā)展脫節。我國發(fā)電設備制造業(yè)正在向高端化、綠色化、智能化轉型，行業(yè)人才隊伍建設與轉型發(fā)展需求存在脫節現象。整體來(lái)看，發(fā)電設備制造業(yè)目前人才儲備不夠，企業(yè)科研隊伍缺乏技術(shù)帶頭人，與科研院校溝通聯(lián)動(dòng)不足；技能隊伍缺乏一線(xiàn)操作人員，且由于傳統裝備制造業(yè)在就業(yè)市場(chǎng)的影響力及待遇有限，對于青年的吸引力和留存率不足，存在青黃不接情況。

3.產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈存在風(fēng)險，國產(chǎn)化推進(jìn)困難。基礎能力薄弱是制約我國先進(jìn)電力裝備技術(shù)自主化發(fā)展的最大短板。受制于國內技術(shù)能力和工藝制造水平，一些技術(shù)含量高、工藝難度大的關(guān)鍵設備或核心零部件的設計制造技術(shù)仍未完全掌握。如可變速抽水蓄能機組、重型燃機熱部件、漂浮式海上風(fēng)電機組、可替代新材料、自主知識產(chǎn)權軟件、國產(chǎn)控制器等領(lǐng)域需加強科技攻關(guān)，把握發(fā)展的主動(dòng)權。

同時(shí)，部分已經(jīng)國產(chǎn)化的設備難以在工程實(shí)踐中推廣應用，如超超臨界火電機組用P92鋼管在四大管道的應用仍有很大阻力；風(fēng)電大功率主軸軸承，目前主要由德國、日本、瑞典等國家把控，國內只有新強聯(lián)、洛軸、瓦軸等實(shí)現小批量生產(chǎn)，且市場(chǎng)占有率較低。

4.電力項目激增，項目執行風(fēng)險較大。能源保供疊加支撐性需求增長(cháng)，新增煤電項目核準速度加快，煤電建設迎來(lái)階段性需求高峰。受前期煤電政策影響，國內煤電設備制造企業(yè)產(chǎn)能有所壓縮，隨著(zhù)煤電項目的激增，短期內將給設備制造企業(yè)的生產(chǎn)交貨帶來(lái)巨大挑戰。同時(shí)，產(chǎn)品交付的壓力可能會(huì )影響到產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性，且部分市場(chǎng)訂單可能會(huì )流失到海外企業(yè)。

5.煤電與新能源協(xié)調性不足，新型能源體系建設任重道遠。目前電力系統中以風(fēng)光為代表的新能源比重快速提升，系統可調節裕度不足問(wèn)題加劇。同時(shí)，近年煤價(jià)大幅上揚并維持高位運行，煤電企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)成本嚴重倒掛，全行業(yè)陷入“成本倒掛發(fā)電、全線(xiàn)虧損”的狀態(tài)，缺煤停機、虧錢(qián)發(fā)電現象普遍存在。煤電企業(yè)難以從輔助服務(wù)機制中得到補償，對煤電機組改造的積極性不高。雖然電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展在加快推進(jìn)，但煤電尚未完全實(shí)現與新能源發(fā)展的優(yōu)勢互補，基礎保障作用無(wú)法充分發(fā)揮。

(三)相關(guān)措施及政策建議

1.政府與企業(yè)合力做好保供穩價(jià)工作 。建議政府層面繼續做好保供穩價(jià)工作，建立重點(diǎn)原材料價(jià)格部門(mén)聯(lián)動(dòng)監測機制，做好市場(chǎng)預警，引導原材料價(jià)格回穩，同時(shí)出臺針對性措施幫助企業(yè)應對成本上升壓力。企業(yè)層面可挖掘自身潛力，降本增效，優(yōu)化生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品結構，建立靈活的產(chǎn)品價(jià)格策略，充分利用期貨、期權等市場(chǎng)的套期保值功能，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品毛利的相對穩定。

2.建立發(fā)電設備行業(yè)人才數據平臺，構建企校聯(lián)動(dòng)機制。建議政府層面組織開(kāi)展對發(fā)電設備制造行業(yè)人才就業(yè)及流動(dòng)情況的調查統計，通過(guò)基礎數據收集、大數據分析，建立分析模型，掌握發(fā)電設備制造行業(yè)人才在地域、行業(yè)、薪酬等方面的動(dòng)態(tài)變化情況。企業(yè)層面可密切聯(lián)系理工科專(zhuān)業(yè)實(shí)力強的知名院校，成立聯(lián)合實(shí)驗室，以課題研究促人才培養；搭建應屆畢業(yè)生招聘服務(wù)平臺，精準對接人才需求。

3.加大核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平。建議政府層面加大科研投入，提高發(fā)電設備設計、制造、檢驗、研究能力，對于尚未實(shí)現自主化的設備或零部件，在專(zhuān)項攻關(guān)基礎上，不斷加強央企與高校院所資源共享，促進(jìn)國企民企優(yōu)勢互補，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平。不過(guò)如果產(chǎn)業(yè)鏈體系只有一家，價(jià)格會(huì )被壟斷，成本會(huì )被提高，技術(shù)提高的動(dòng)力也會(huì )不足，只有形成合理的市場(chǎng)競爭格局，才能促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體系的良性有序發(fā)展。依托示范項目積極推動(dòng)已實(shí)現自主化設備的國產(chǎn)化應用，加大對首臺套產(chǎn)品的應用支持力度，招標文件中不提出市場(chǎng)占有率、使用業(yè)績(jì)等要求。

4.合理把控電力項目建設節奏，保持行業(yè)穩定可持續發(fā)展。建議政府綜合考慮電力項目建設需求和國內設備制造企業(yè)產(chǎn)能，合理把控新增電站項目建設和投產(chǎn)規模，避免項目短期內集中交付。企業(yè)層面在支持國家政策走向的同時(shí)，做好政策解讀和市場(chǎng)信息收集，對項目可行性進(jìn)行全面評估，持續提升自身管理水平，做好年度生產(chǎn)計劃，掌握建設節奏，在確保項目交貨的同時(shí)嚴把質(zhì)量關(guān)。

5.統籌短期實(shí)際與長(cháng)期需要，提升新型電力系統調節能力。對進(jìn)行靈活性改造的企業(yè)予以合理補償來(lái)引導投資，短期內可從新能源建設指標入手，合理設置新能源競爭配置方案。長(cháng)期需要運用電力市場(chǎng)或政策工具，在提高靈活性電源輔助服務(wù)收入的同時(shí)推動(dòng)系統輔助服務(wù)費用真正實(shí)現“誰(shuí)收益、誰(shuí)承擔”。建議加大輔助服務(wù)補償力度，增加輔助服務(wù)參與主體，適當增加爬坡類(lèi)、系統慣性等交易品種，滿(mǎn)足不同時(shí)段的靈活需求。健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機制，按照“成本+合理收益”原則，考慮電能量部分收益。推進(jìn)電價(jià)改革，探索建立容量成本回收機制，合理體現容量?jì)r(jià)值。完善“新能源+儲能”配置政策，探索新能源發(fā)電與煤電優(yōu)化組合的科學(xué)配置指引。

二、未來(lái)形勢研判

根據機械工業(yè)發(fā)電設備中心對企業(yè)在手訂單執行情況的調研，2023年全國發(fā)電設備預計生產(chǎn)完成約1.46億千瓦，同比增長(cháng)7.6%。其中水電機組約1160萬(wàn)千瓦，火電機組約6600萬(wàn)千瓦，風(fēng)電機組約6000萬(wàn)千瓦，核電機組約870萬(wàn)千瓦。

1.市場(chǎng)形勢及發(fā)展目標

2023年我國國內生產(chǎn)總值增長(cháng)目標5%左右，經(jīng)濟增速回升將拉動(dòng)電力消費需求增速加快。根據中電聯(lián)預計，2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機的52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬(wàn)千瓦左右，太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)電裝機規模均將在2023年首次超過(guò)水電裝機規模。

煤電仍是近中期電力系統靈活性和發(fā)電量的第一大支撐電源，需要重視“雙碳”目標下煤電的兜底保供、系統調節等價(jià)值。2023-2025年，設備企業(yè)將迎來(lái)交貨集中期。國家將加強各類(lèi)電源特別是煤電等可靠性電源建設，深入推進(jìn)煤炭與煤電、煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)?？紤]到我國不同區域的資源稟賦、經(jīng)濟發(fā)展水平和電源結構存在較大差異，各地不能同時(shí)達到一個(gè)階段，需要因地制宜地制定煤電轉型路徑。改造機組方面，“十四五”期間我國將全面實(shí)施煤電機組靈活性改造，有序淘汰一批煤電落后產(chǎn)能，預計退役3000萬(wàn)千瓦，煤電靈活性改造規模累計超過(guò)2億千瓦。

煤電摻燒降碳方面，潛在低碳燃料主要有生物質(zhì)、垃圾、綠氫、綠氨等。未來(lái)高比例摻燒利用的最終模式，將建立在生物質(zhì)、垃圾等低碳原材料的標準化成型基礎之上。隨著(zhù)低碳燃料制備成本、運輸條件、配套設施的完善，低碳燃料具有取代燃煤的潛力。

生物質(zhì)發(fā)電裝機容量將穩步增長(cháng)。我國的生物質(zhì)資源非常豐富，生物質(zhì)發(fā)電前景廣闊，正逐漸成為我國可再生能源發(fā)電的新生力量。國家將有序發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，推動(dòng)農林生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉型升級。

氣電功能定位將向調峰電源不斷傾斜，建設速度有望提速。我國將因地制宜建設天然氣調峰電站，推動(dòng)氣電、太陽(yáng)能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運行。根據規劃，到2025年氣電裝機容量達到1.5億千瓦。

常規水電基地建設穩步推進(jìn)，短期內可開(kāi)發(fā)項目有限。當前，我國水電技術(shù)可開(kāi)發(fā)量為6.87億千瓦，其中，西南地區水電技術(shù)可開(kāi)發(fā)量占全國的69.3%，達4.76億千瓦，未來(lái)水電開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)在川、滇、藏地區。根據規劃，2025年我國常規水電裝機容量達到3.8億千瓦左右。

抽水蓄能的調節和儲能作用在新型電力系統中將愈加突出。根據規劃，2025年我國抽水蓄能投產(chǎn)裝機規模將達6200萬(wàn)千瓦以上，在建規模達到6000萬(wàn)千瓦左右。未來(lái)抽水蓄能項目成為水電市場(chǎng)的主要增長(cháng)點(diǎn)。

可再生能源進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。2023-2025年新增風(fēng)電裝機量有望達到6000-7000萬(wàn)千瓦。以“沙戈荒”地區為重點(diǎn)，正在加快建設的黃河上游、河西走廊等七大陸上新能源基地，以及藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合地基和海上風(fēng)電基地集群，為風(fēng)光發(fā)展提供了廣闊的空間。同時(shí)，海上風(fēng)電在風(fēng)電市場(chǎng)中占比已超10%，成為風(fēng)電主機市場(chǎng)的重要組成部分。根據規劃，2025年，可再生能源發(fā)電量達到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。到2030年我國風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

核電建設速度將加快，增量空間較大。2022年我國核電發(fā)電量占全國發(fā)電量比重約5%，與世界主要國家相比增量空間較大。我國明確提出了積極安全有序發(fā)展核電的方針。自主三代核電“華龍一號”示范工程建成投運，標志著(zhù)我國核電技術(shù)水平和綜合實(shí)力躋身世界第一方陣。在政策明確、技術(shù)成熟以及“雙碳”戰略的多重影響下，未來(lái)核電建設速度將明顯加快。根據規劃及研究預測，到2025年核電運行裝機容量達到7000萬(wàn)千瓦，在建規模4000萬(wàn)千瓦。

國際市場(chǎng)方面，近日國際能源署發(fā)布的《2023年電力市場(chǎng)報告》指出，盡管2022年發(fā)生了全球能源危機，但全球電力需求仍保持彈性，增長(cháng)近2%，印度和美國的電力需求上升，歐盟的電力需求下降。但將從2023年開(kāi)始，全球電力需求加速，其中亞洲領(lǐng)先。2025年，全球70%以上的電力需求增長(cháng)將來(lái)自中國、印度和東南亞；可再生能源和核能將主導全球電力供應的增長(cháng)，能滿(mǎn)足90%以上的新增需求?？稍偕茉丛谌虬l(fā)電份額將從2022年的29%上升到2025年的35%。

2.主要省市“十四五”能源電力相關(guān)規劃

近兩年，全國各地陸續發(fā)布了能源電力領(lǐng)域相關(guān)的“十四五”規劃。