一邊是跌至冰點(diǎn)的產(chǎn)品價(jià)格，一邊是熱火朝天的擴產(chǎn)規劃。雖然產(chǎn)能過(guò)剩的擔憂(yōu)之聲不絕于耳，但光伏企業(yè)擴產(chǎn)的腳步卻并沒(méi)有因此停止。

在過(guò)熱與擴張的拉扯中，當下的中國光伏制造業(yè)正在經(jīng)歷怎樣的發(fā)展周期？

龍頭企業(yè)動(dòng)作頻頻

“現在整個(gè)行業(yè)一提到擴產(chǎn)，都說(shuō)自己是理性的，別人是不理性的?！泵鎸Ξa(chǎn)能過(guò)剩的市場(chǎng)隱憂(yōu)，天合光能股份有限公司董事長(cháng)高紀凡認為，在下定決心擴產(chǎn)的過(guò)程中，幾乎每個(gè)企業(yè)從領(lǐng)導層到管理團隊，都經(jīng)過(guò)了非常全面的調研?！霸诮堤寄繕思钕?，全球光伏行業(yè)都處于高速增長(cháng)狀態(tài)。特別是2020年至2025年，預計高增速的情況將持續，這也讓資本市場(chǎng)對光伏的認可度增加，大量公司上市融資,壯大企業(yè)產(chǎn)能，發(fā)展動(dòng)力十足?！?/span>

僅僅在最近兩個(gè)月，行業(yè)內幾大主流上市企業(yè)就在產(chǎn)能擴張上動(dòng)作頻頻：

7月17日，剛剛回歸A股不久的阿特斯披露，擬在內蒙古呼和浩特投建光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目。項目一期總投資約180億元。根據相關(guān)公告，該全產(chǎn)業(yè)鏈項目涉及單晶拉棒和切片、坩堝、電池、組件、工業(yè)硅和多晶硅項目等多個(gè)環(huán)節。

7月17日，晶澳科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上路演成功舉行。本次擬募集資金約89.6億元，扣除發(fā)行費用后擬用于包頭晶澳（三期）20GW拉晶、切片項目、年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項目、年產(chǎn)10GW高效率太陽(yáng)能電池片項目，并補充流動(dòng)資金。

6月30日，天合光能披露定增預案，擬向特定投資者發(fā)行股票，募資不超過(guò)109億元，用于高效電池、組件等擴產(chǎn)，并將超30億元募資用于補充流動(dòng)資金。

6月21日，隆基綠能披露擬在瑞士證券交易所發(fā)行GDR募資不超過(guò)199.96億元，用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項目、馬來(lái)西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項目、馬來(lái)西亞年產(chǎn)2.8GW單晶組件項目以及越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項目。

高紀凡指出，按照當前態(tài)勢，未來(lái)5年將是光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期?！斑@兩年，新增裝機規模預計還將保持較快增長(cháng)，但到達一定體量后，增長(cháng)將變緩。當增量下降，如果企業(yè)延續目前的發(fā)展慣性，有可能出現和多晶硅一樣短時(shí)間內價(jià)格暴跌的局面?！?/span>

盲目跟風(fēng)風(fēng)險巨大

在產(chǎn)能狂飆的同時(shí)，同質(zhì)化競爭加劇或難以避免。

陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(cháng)曹仁賢指出，其實(shí)行業(yè)內的同質(zhì)化競爭一直都存在，而近10年越來(lái)越激烈的主要原因還是來(lái)自資本的影響?！半S著(zhù)資本力量越來(lái)越強，企業(yè)要增強競爭力，還是要尋求差異化發(fā)展的道路?！?/span>

在高紀凡看來(lái)，既有優(yōu)勢企業(yè)在新一輪的發(fā)展中，如果持續努力，未來(lái)三到五年還會(huì )保持優(yōu)勢地位。“但對新企業(yè)而言，要發(fā)展就需要差異化的產(chǎn)品，如果是和既有優(yōu)勢企業(yè)競爭同質(zhì)化產(chǎn)品，挑戰非常大?！卑不杖A晟新能源科技有限公司徐曉華對此深表認同：“盲目跟從行業(yè)頭部企業(yè)去做同樣的事，非常危險?！?/span>

如何杜絕跟風(fēng)，尋求差異化發(fā)展？高紀凡認為，企業(yè)需要進(jìn)一步優(yōu)勢互補，才能走得長(cháng)遠。“此前，行業(yè)內企業(yè)基本是專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，分工明確。近兩年，由于供應鏈部分環(huán)節出現短缺和價(jià)格波動(dòng)，企業(yè)有了危機感，垂直一體化發(fā)展趨勢漸濃。不少企業(yè)為了構建更加一體化的結構，選擇投資擴產(chǎn)，對行業(yè)格局產(chǎn)生一定影響。一個(gè)企業(yè)不可能把所有東西都做好，大不見(jiàn)得強，未來(lái)還是要強調合作?！?/span>

技術(shù)迭代期更需科學(xué)布局

雖然從需求角度而言，當前的實(shí)際產(chǎn)能已遠超行業(yè)需求，但正泰新能科技有限公司董事長(cháng)陸川卻指出，要看到現階段行業(yè)正處于技術(shù)迭代期，很多新產(chǎn)能是N型產(chǎn)品對傳統P型產(chǎn)品的替代。企業(yè)必須通過(guò)擴產(chǎn)在未來(lái)1-2年內淘汰老舊產(chǎn)能。技術(shù)迭代在光伏行業(yè)發(fā)展史上出現多次，在老舊產(chǎn)能淘汰過(guò)程中，不能只看到不停疊加的產(chǎn)能，還要統計有多少產(chǎn)能已退出。而且，光伏制造企業(yè)中民企偏多，決策機制相對靈活?！耙坏┢髽I(yè)看到產(chǎn)能過(guò)剩，可以很快停下，目前不少企業(yè)就有自己的投產(chǎn)節奏計劃?！?/span>

近日，隆基綠能通過(guò)投資者互動(dòng)平臺表示，光伏行業(yè)是技術(shù)進(jìn)步較快的行業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩為結構性過(guò)剩，先進(jìn)產(chǎn)能還無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)對于高效產(chǎn)品的需求。產(chǎn)能過(guò)剩為階段性過(guò)剩，光伏行業(yè)未來(lái)成長(cháng)空間廣闊，經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰后，階段性過(guò)剩的產(chǎn)能會(huì )自動(dòng)出清。

據了解，目前，針對短期內光伏產(chǎn)業(yè)上游擴產(chǎn)規模巨大、出現過(guò)熱苗頭的情況，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(cháng)邢翼騰明確表示，希望各有關(guān)方面按照加快建設全國統一大市場(chǎng)要求，堅持有效市場(chǎng)有為政府原則，認真做好行業(yè)分析和市場(chǎng)研究，樹(shù)立共贏(yíng)理念，積極構建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強行業(yè)自律，理性投資決策。同時(shí)，呼吁各地科學(xué)規劃產(chǎn)業(yè)布局，謹慎引導產(chǎn)業(yè)落地，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，避免低水平重復建設，防止無(wú)序競爭惡劣，惡意性競爭，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈的安全平穩可靠，確保市場(chǎng)秩序規范有序。