調研說(shuō)明
1.調研背景說(shuō)明
隨著(zhù)國內需求端持續發(fā)力，近年來(lái)中國科學(xué)儀器市場(chǎng)快速擴容，成為全球儀器市場(chǎng)增長(cháng)引擎。其中，質(zhì)譜儀作為“科學(xué)儀器的皇冠”，其功能強大且應用場(chǎng)景廣泛，為國內儀器市場(chǎng)增長(cháng)注入了強勁動(dòng)力。過(guò)去幾年，受中美貿易戰、新冠疫情、產(chǎn)業(yè)鏈重構等多重因素影響，國內質(zhì)譜儀器市場(chǎng)的發(fā)展出現新變化與新挑戰。
為進(jìn)一步摸清中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)發(fā)展情況，了解國內外質(zhì)譜競爭格局，預測未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢，我會(huì )經(jīng)過(guò)廣泛調研及深入研究，撰寫(xiě)形成1份《中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)全景調研及趨勢分析報告》。為惠及我會(huì )會(huì )員單位，促進(jìn)行業(yè)交流合作，我會(huì )特將上述報告的精華摘要內容予以公開(kāi)分享交流，更為全面詳實(shí)的中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)調研報告，請聯(lián)系我會(huì )劉玉蘭老師（13401022872）咨詢(xún)獲取。
2.調研范圍界定
中國市場(chǎng)——主要指中國大陸，不包括港澳臺地區。
質(zhì)譜儀——包括以四極桿（Q）、飛行時(shí)間（TOF）、離子阱（IT）、磁式（MS）及傅立葉變換質(zhì)譜（ET，含靜電阱質(zhì)譜和傅里葉變換離子回旋共振質(zhì)譜）這五類(lèi)作為質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀。
國產(chǎn)質(zhì)譜儀——由總部注冊在中國大陸的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜，包括自主研制生產(chǎn)和非自主研制生產(chǎn)（如由他人OEM或者ODM）兩種情形。
進(jìn)口質(zhì)譜儀——由總部注冊在其它國家或地區的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜儀，包括在中國大陸生產(chǎn)制造的質(zhì)譜儀。
3.調研過(guò)程說(shuō)明
調研時(shí)間：2023年5月-11月
調研方法：以會(huì )議訪(fǎng)談、實(shí)地走訪(fǎng)為主，案頭研究為輔。
調研對象：約40家國內外主流質(zhì)譜企業(yè)；
超20家國內質(zhì)譜研發(fā)/應用單位等。
一、2020-2022年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)規模
2020-2022年中國市場(chǎng)質(zhì)譜儀器銷(xiāo)量
2020-2022年中國市場(chǎng)質(zhì)譜儀器規模
2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，包括中國在內的全球質(zhì)譜儀器市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊，根據調研，當年中國質(zhì)譜儀器銷(xiāo)量約8000臺/套。2021年，國內疫情管控趨向常態(tài)化，被抑制的質(zhì)譜需求陸續釋放，當年中國質(zhì)譜儀器銷(xiāo)量突破10000臺/套。2022年，在貼息貸款政策的強力刺激下，國內質(zhì)譜儀器需求迎來(lái)集中釋放，特別是第四季度迎來(lái)一輪質(zhì)譜采購高潮，按出廠(chǎng)價(jià)計算，國內質(zhì)譜儀器銷(xiāo)售規模超過(guò)百億量級，較2021年有較大提升。
可見(jiàn)，即使處在2020-2022年疫情期間，加之中美貿易爭端和全球經(jīng)濟不確定性疊加的情況下，我國對質(zhì)譜儀器及服務(wù)的需求持續旺盛，市場(chǎng)空間不斷擴容，經(jīng)計算，2020-2022年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額的年均復合增長(cháng)率（CAGR）均超過(guò)20%，國內質(zhì)譜儀器的增量空間和存量更新空間十分廣闊。
二、2020-2022年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)分布
2.1按質(zhì)量分析器劃分
國內五類(lèi)質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場(chǎng)分布
從上圖可看出，近三年基于五類(lèi)質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀器均處于正向增長(cháng)態(tài)勢。其中，四極桿質(zhì)譜依然是當前市場(chǎng)的主流質(zhì)譜類(lèi)型，2022年市場(chǎng)占比65%；國產(chǎn)四極桿質(zhì)譜產(chǎn)品近年來(lái)發(fā)展迅速，2022年國產(chǎn)四極桿質(zhì)譜銷(xiāo)售額在整個(gè)四極桿質(zhì)譜市場(chǎng)的占比突破10%。
近三年飛行時(shí)間質(zhì)譜的市場(chǎng)份額不斷提升，2022年市場(chǎng)占比約20%；國產(chǎn)廠(chǎng)商推出的MALDI-TOF、VOCs在線(xiàn)/走航質(zhì)譜等拳頭產(chǎn)品在國內醫療和環(huán)境檢測市場(chǎng)形成明顯優(yōu)勢，進(jìn)而驅動(dòng)微生物檢驗、VOCs監測兩大專(zhuān)用市場(chǎng)的擴容。
盡管離子阱質(zhì)譜、磁質(zhì)譜、傅里葉變換質(zhì)譜的市場(chǎng)占比較低，但2022年這三類(lèi)質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場(chǎng)增速較快，2020-2022年均復合增長(cháng)率高于30%，其中離子阱質(zhì)譜的增速最高，主要貢獻來(lái)自于離子阱液質(zhì)聯(lián)用儀、便攜式離子阱質(zhì)譜。
2.2按質(zhì)譜主流機種劃分
根據市場(chǎng)規模的大小劃分，質(zhì)譜主流機種包括氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（GC-MS）、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（LC-MS）、電感應耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS）、基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜儀（MALDI-TOFMS）等。
2022年中國各大類(lèi)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比
參見(jiàn)上圖，2022年國內LC-MS市場(chǎng)銷(xiāo)售總額占比幾近一半，同比增速則高達40%，其中，LCMS（Q/TQ）的貢獻最大。調研得知，國內科研、制藥、臨床等多個(gè)領(lǐng)域對LC-MS存在持續的強牽引力，未來(lái)市場(chǎng)擴容空間可觀(guān)可期。值得關(guān)注的是，2023年禾信儀器推出了國產(chǎn)首臺LC-QTOF，磐諾儀器則推出了液質(zhì)串聯(lián)系統QLIT-6610，可見(jiàn)國產(chǎn)高端液相串聯(lián)質(zhì)譜替代進(jìn)程正式開(kāi)啟！
GC-MS（含在線(xiàn)、便攜）市場(chǎng)份額排名第二，屬于國內市場(chǎng)中銷(xiāo)量最大的質(zhì)譜機種，其中，臺式GCMS（Q/TQ）貢獻最大；由于GC-MS單價(jià)低，其市場(chǎng)銷(xiāo)售額在整個(gè)質(zhì)譜市場(chǎng)的占比約為20%，且與LC-MS銷(xiāo)售額占比差距日漸擴大。
ICP-MS市場(chǎng)份額排名第三，2020-2022年之間ICP-MS市場(chǎng)表現較為穩定，占比變化不大，但由于自身增速不及質(zhì)譜市場(chǎng)整體增速，ICP-MS市場(chǎng)份額占比略有下降。
MALDI-TOF是所有質(zhì)譜類(lèi)型中國產(chǎn)替代最明顯的機種。2020-2021年，與新冠檢測相關(guān)的MALDI-TOF質(zhì)譜需求激增，也成為質(zhì)譜國產(chǎn)替代的主要發(fā)力點(diǎn)。2022年MALDI-TOF市場(chǎng)規模同比有所下滑，一方面原因是疫情轉入新常態(tài)，國內MALDI-TOF需求減弱，另一方面國產(chǎn)MALDI-TOF逐步成熟，產(chǎn)品議價(jià)空間加大，導致市場(chǎng)銷(xiāo)售總額出現下降。
三、2020-2022年中國質(zhì)譜市場(chǎng)競爭格局
3.1自研質(zhì)譜品牌分布
近年來(lái)，隨著(zhù)質(zhì)譜技術(shù)的精進(jìn)和應用范圍的拓寬，越來(lái)越多的科學(xué)儀器企業(yè)涌進(jìn)質(zhì)譜行業(yè)，據不完全統計，2022年在中國銷(xiāo)售的質(zhì)譜儀器品牌（含國內外）高達144個(gè)，其中屬于自研品牌有109個(gè)。
2022年國內外自研質(zhì)譜企業(yè)總部所在地分布
參見(jiàn)上圖，2022年國產(chǎn)自研質(zhì)譜企業(yè)超過(guò)50家，主要分布在北京、浙江、上海、江蘇、廣東等省市，可見(jiàn)上述省市的質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)集聚趨勢較為突出。2022年活躍在中國市場(chǎng)的進(jìn)口質(zhì)譜企業(yè)近60家，其中40%的企業(yè)總部位于美國，需要說(shuō)明的是，這23家美國質(zhì)譜企業(yè)占據了國內半數以上的質(zhì)譜市場(chǎng)份額；另有18%的企業(yè)總部位于英國，其余企業(yè)總部則分布在日本、德國、法國、瑞士、奧地利等國家。
