3月14日，國務(wù)院印發(fā)了《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》，刷爆朋友圈。今天，筆者從科學(xué)儀器公司的角度談?wù)剬Α霸O備更新”的理解，以及如何抓住這次“設備更新”的商業(yè)機會(huì )，可能的投資機會(huì )。

觀(guān)點(diǎn)如下：

1、此次國家出臺的設備更新政策，對科學(xué)儀器行業(yè)而言，是一個(gè)重大利好。方案提到“到2027年，工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領(lǐng)域設備投資規模較2023年增長(cháng)25%以上”，科學(xué)儀器作為設備更新的重要組成部分，可簡(jiǎn)單推算，2027年設備更新規模至少為2023年的125%，年增長(cháng)率為6.25%，年復合增長(cháng)率為5.74%。

僅從增長(cháng)率的角度來(lái)看，似乎不算高。但考慮到科學(xué)儀器對于各行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的托底作用，以及國家最近明確提出的“新質(zhì)生產(chǎn)力”的發(fā)展方向，有理由認為科學(xué)儀器行業(yè)的增長(cháng)率會(huì )高于平均水平。行動(dòng)方案某種意義上明確了，科學(xué)儀器行業(yè)未來(lái)四年將是一個(gè)持續增長(cháng)型的市場(chǎng)，這將讓每一位儀器人感受到行業(yè)持續發(fā)展的底氣與信心。

2、補充幾個(gè)與科學(xué)儀器設備更新有關(guān)的數據，據儀器信息網(wǎng)整理，國家重大平臺在1955年—2020年期間啟用了122561臺重大儀器設備，國家重大平臺的儀器設備平均服役年份為10.1年，其中，服役年份在10年以上的儀器設備共計49187臺次，占整體數量的40%。從這幾個(gè)數據來(lái)看，未來(lái)科學(xué)儀器的設備更新需求量非?？捎^(guān)。

3、行動(dòng)方案與科學(xué)儀器直接關(guān)聯(lián)的是“推動(dòng)符合條件的高校、職業(yè)院校（含技工院校）更新置換先進(jìn)教學(xué)及科研技術(shù)設備，提升教學(xué)科研水平?！边@表明國家計劃到2027年，面向科研教學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)儀器以及醫療領(lǐng)域的醫療器械（包括生命科學(xué)儀器）將會(huì )大面積更新，儀器廠(chǎng)家將迎來(lái)一波明確的更新機會(huì )，尤其是此前投入相對有限的職業(yè)院校很有可能是國產(chǎn)儀器重要的增長(cháng)點(diǎn)，值得國內企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。

4、方案還明確提到“嚴格落實(shí)學(xué)科教學(xué)裝備配置標準，保質(zhì)保量配置并及時(shí)更新教學(xué)儀器設備?！眱x器公司在這次設備更新中能獲得多大的蛋糕，很大程度取決于兩方面的因素：一方面所生產(chǎn)的儀器產(chǎn)品是否被列入學(xué)科教育裝備配置標準（其他行業(yè)類(lèi)似）；第二是合適的商業(yè)手段獲取訂單。筆者提醒儀器公司務(wù)必高度重視“學(xué)科教學(xué)裝備配置標準”的更新，積極爭取將核心產(chǎn)品列入標準配置清單中，先機奪人。

5、2022年年底國家曾推出了設備采購的低息貸款政策，由于當時(shí)缺乏統一的指導意見(jiàn)和明確的操作細則，導致實(shí)際執行與預期成果之間差異巨大。此次設備更新行動(dòng)會(huì )出現類(lèi)似狀況嗎？筆者認為大概率不會(huì )。首先我們關(guān)注到：這次政策緊跟在兩會(huì )之后發(fā)布，得到了高層前所未有的重視。同時(shí)，國家發(fā)改委明確表示：將會(huì )同各有關(guān)部門(mén)建立工作專(zhuān)班，推動(dòng)落實(shí)各項重點(diǎn)工作任務(wù)。

筆者預判：未來(lái)四年的設備更新的增長(cháng)率將會(huì )成為地方政府的考核指標，甚至是約束性指標，中途調整的可能性較小。因此，科學(xué)儀器公司務(wù)必高度重視這個(gè)重大的行業(yè)機會(huì )，切莫輕視。

6、此次行動(dòng)方案預計會(huì )迅速地在全國進(jìn)行開(kāi)展，從獲得消息看，部分省級政府已經(jīng)發(fā)文，開(kāi)始要求高校匯報設備更新需求清單。預計此次的設備更新將會(huì )率先從央企、省部級政府部門(mén)、高?？蒲袡C構、事業(yè)單位等開(kāi)始，再逐步擴展到地方國有控股公司，再到上市公司，最后才可能到普通企業(yè)。各類(lèi)用戶(hù)對政策的敏感性完全不一樣，對于非營(yíng)利性機構和政府部門(mén)、央企，更容易受到國家政策的直接影響，預計執行的速度會(huì )比較快，而對于大部分的商業(yè)化機構，企業(yè)必須嚴格評估設備更新帶來(lái)的投入產(chǎn)出比以及產(chǎn)能消耗等問(wèn)題，綜合評估后才會(huì )考慮設備更新。

因此，儀器公司接下去的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售資源應該有所側重，可重點(diǎn)加強高?？蒲袡C構、政府實(shí)驗室、事業(yè)單位、央企和地方國企等市場(chǎng)的推廣力度，適當加大市場(chǎng)費用。

7、面對設備更新，建議儀器公司快速組建一個(gè)“行動(dòng)方案小組”，由董事長(cháng)或總經(jīng)理任小組組長(cháng)，會(huì )同戰略部、市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部和生產(chǎn)部，制定公司級“設備更新”營(yíng)銷(xiāo)方案，具體包括：信息搜集、政策研判、標準制定（納入）、營(yíng)銷(xiāo)策略制定（確定重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)市場(chǎng)和重點(diǎn)客戶(hù)等）、市場(chǎng)推廣（媒體矩陣）、更新行動(dòng)的產(chǎn)品解決方案（銷(xiāo)售資料包）、市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)機會(huì )評估、客戶(hù)跟進(jìn)、渠道搭建、銷(xiāo)售人員培訓與支持、營(yíng)銷(xiāo)政策優(yōu)化、生產(chǎn)備貨等。

在此基礎上，小組應每周召開(kāi)會(huì )議，對營(yíng)銷(xiāo)方案落實(shí)情況進(jìn)行檢查和復盤(pán)，對存在的不足進(jìn)行及時(shí)地改進(jìn)與優(yōu)化，以備戰狀態(tài)迎接這個(gè)重大機遇。

8、有朋友比較關(guān)注設備更新的投資機會(huì )，建議重點(diǎn)關(guān)注三類(lèi)科學(xué)儀器公司：

第一類(lèi)與環(huán)保節能有關(guān)的儀器公司，行動(dòng)方案多次提到節能減排的要求，也是此次設備更新的重點(diǎn)領(lǐng)域，同時(shí)中國從2008年開(kāi)啟了多年的環(huán)保設備建設的高峰期，按照10—15年左右的使用壽命，預計相當一部分儀器與設備已經(jīng)進(jìn)入更新周期，環(huán)保節能類(lèi)尤其與雙碳相關(guān)的儀器公司值得重點(diǎn)關(guān)注；

第二類(lèi)主要面向高?？蒲惺袌?chǎng)的科學(xué)儀器公司，高校機構的科研教學(xué)設備更新也是此次行動(dòng)的重點(diǎn)，更新意愿比較強，被認為具備一定的品牌知名度，擁有較好的銷(xiāo)售渠道，產(chǎn)品具備領(lǐng)先性的國產(chǎn)科學(xué)儀器公司將在更新過(guò)程中明確受益，也值得重點(diǎn)關(guān)注；

第三類(lèi)具有技術(shù)先進(jìn)性，可實(shí)現進(jìn)口替代的高端國產(chǎn)科學(xué)儀器公司，國家發(fā)改委在新聞發(fā)布會(huì )上明確提出此次設備更新“聚焦長(cháng)期困擾傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級的產(chǎn)業(yè)基礎、重大技術(shù)裝備“卡脖子”難題，積極開(kāi)展重大技術(shù)裝備科技攻關(guān)”，這類(lèi)科學(xué)儀器公司將是此次設備更新進(jìn)口替代的重要選擇，必然大大受益。

9、此次更新政策讓儀器人歡欣鼓舞，但也存在兩方面的隱憂(yōu)。這次設備更新對于艱難前行的國產(chǎn)儀器是否會(huì )有傾向性的政策支持，還是國內外產(chǎn)品一視同仁。如果一視同仁，此次的設備更新將會(huì )進(jìn)一步鞏固進(jìn)口儀器在中國市場(chǎng)的地位，長(cháng)期而言更不利于國產(chǎn)高端儀器的健康發(fā)展。

另外，大規模的設備更新會(huì )不會(huì )導致過(guò)度建設和重復建設，甚至資源的浪費，人為制造了設備更新需求高峰，那四年之后的科學(xué)儀器市場(chǎng)又該何去何從？會(huì )不會(huì )出現類(lèi)似疫情后PCR的一地雞毛呢？但愿不會(huì )！

作者：樂(lè )爸看世界

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