2023年底低空經(jīng)濟作為戰略新興產(chǎn)業(yè)提出，中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰略性新興產(chǎn)業(yè)”；2024年低空經(jīng)濟首次寫(xiě)入政府工作報告。
作為政策性、產(chǎn)業(yè)性、和安全性等多維度綜合性萬(wàn)億賽道產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟有望迎來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇。
1、低空經(jīng)濟行業(yè)概覽
低空經(jīng)濟是指以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類(lèi)低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。
低空經(jīng)濟的特點(diǎn)是立體性、融合性、局地性、廣泛性。
低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在1,000 米以?xún)鹊目沼颉?/span>
根據不同地區特點(diǎn)和實(shí)際需要可擴展至3,000 米以?xún)鹊目沼颉?/span>
2023年12月民航局發(fā)布的《國家空域基礎分類(lèi)方法》中，將空域劃分為A、B、C、D、E、G、W等7類(lèi)，其中，A、B、C、D、E類(lèi)為管制空域，G、W類(lèi)為非管制空域。
各類(lèi)空域有不同高度、服務(wù)和飛行要求。其中，G、W類(lèi)空域的開(kāi)放標志著(zhù)我國低空空域開(kāi)放取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
低空經(jīng)濟的飛行器根據飛行航程高度不同可分為：
在120米以下以消費級無(wú)人機為主；在120-300米以行業(yè)級無(wú)人機為主，用于即時(shí)物流配送、城市管理等；在300-1,000米以行業(yè)級無(wú)人機為主，用于快遞物流；在1,000-6,000米以載人飛行器為主，例如直升機、eVTOL。
目前低空領(lǐng)域的主要產(chǎn)品有備受關(guān)注的飛行器類(lèi)型有：eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、無(wú)人機(消費級、工業(yè)級)、直升機、傳統固定翼飛機等。
2、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈
低空經(jīng)濟為產(chǎn)業(yè)鏈型經(jīng)濟，具有多領(lǐng)域、跨行業(yè)和全鏈條的特點(diǎn)。
低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈以低空空域和通用航空產(chǎn)業(yè)為基礎，涉及原材料供應、基礎設施建設、低空制造與飛行等多個(gè)環(huán)節。
上游主要集中在原材料與核心零部件的供應，如工程塑料、特種材料、航空涂料等航空材料，以及結構件、燃油箱、起落架等零部件。
中游聚焦于分系統與總裝集成、低空產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，涵蓋動(dòng)力系統、航電系統、無(wú)人機、航空器等。
下游主要是運營(yíng)保障環(huán)節，包括飛行審批、空域管控、城市運輸等服務(wù)。
低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖示：
飛行汽車(chē) eVTOL
飛行汽車(chē)主要架構包括多旋翼型、升力與巡航復合型、傾轉旋翼/機翼型、傾轉涵道型。
和無(wú)人機相比，eVTOL可以載運乘客、也可以載運貨物，利用集群管理可執行復雜任務(wù)，有效載荷重達200-600kg。
eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器），是指以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源且具備垂直起降功能的飛行器，具有垂直起降、智能操作、快捷機動(dòng)、低成本等特點(diǎn)。
eVTOL的最早概念機型出現在2010年前后，近年來(lái)產(chǎn)品從概念設計到原型逐步落地。
eVTOL作主要有三大構型：多旋翼、復合翼和傾轉旋翼。
多旋翼以垂直升力為特點(diǎn)，適合短途低速場(chǎng)景；復合翼結合垂直升力和平推力，適用于中速中距離；傾轉旋翼則能改變飛行方式，適合高速長(cháng)距離飛行。
eVTOL作為新型空中交通工具，以純電動(dòng)和垂直起降為特點(diǎn)，適用于城市短距離空中運輸。
當前全球入局者既包括飛機制造商、車(chē)企，亦有在eVTOL積淀多年的企業(yè)。
從海外的發(fā)展來(lái)看，美國、德國、英國等布局較為領(lǐng)先，包括美國的Joby、Archer、Wisk和德國的Lilium等企業(yè)，正在積極推進(jìn)適航認證和商業(yè)化運營(yíng)。
國內eVTOL主機重點(diǎn)企業(yè)包括億航智能、小鵬匯天、峰飛航空、吉利沃飛長(cháng)空、山河智能、御風(fēng)未來(lái)、時(shí)的科技、廣汽集團、沃蘭特、零重力飛機工業(yè)以及中國商飛等。
其中，億航智能是全球首個(gè)獲得適航證的eVTOL主機廠(chǎng)。億航EH216-S在適航審定方面已取得了三個(gè)“全球首張”：首張載人無(wú)人駕駛航空器型號合格證（TC）；首張載人無(wú)人駕駛航空器標準適航證（AC）；首張載人無(wú)人駕駛航空器生產(chǎn)許可證（PC）。
我國部分eVTOL參數：
圖片資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、成都發(fā)布、行行查等
無(wú)人機
無(wú)人機利用無(wú)線(xiàn)電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車(chē)載計算機完全地或間歇地自主地操作。
無(wú)人機系統由飛行平臺、任務(wù)載荷系統、飛行平臺、動(dòng)力裝置、地面系統和綜合保障系統組成。
動(dòng)力裝置是無(wú)人機的重要部分，技術(shù)門(mén)檻較高。
飛行平臺整合動(dòng)力、飛控、導航系統，實(shí)現飛行和任務(wù)執行。
任務(wù)載荷系統攜帶各種任務(wù)設備，決定無(wú)人機用途。
地面系統是指揮中心，包括指揮控制、通信鏈路等。
綜合保障系統維護系統運轉。以及航電系統確保穩定飛行和任務(wù)執行。
從需求端來(lái)看，民用消費級無(wú)人機相對成熟，未來(lái)工業(yè)無(wú)人機有望成為應用領(lǐng)域拓展的主要方向。
自2016年起眾多廠(chǎng)商加速布局消費級無(wú)人機市場(chǎng)，競爭日趨激烈。
中國在無(wú)人機領(lǐng)域具備相對競爭力，無(wú)人機在冊數量全球領(lǐng)先。其中，大疆無(wú)人機占據了全球消費級無(wú)人機市場(chǎng)七成以上的份額，是全球絕對龍頭。
在工業(yè)級無(wú)人機領(lǐng)域，全國有超過(guò)1300家無(wú)人機生產(chǎn)企業(yè)。工業(yè)無(wú)人機國內市場(chǎng)結構高度集中，大疆、極飛科技和縱橫股份合計占比超過(guò)90%。
飛行航空器制造
低空經(jīng)濟中的飛行航空器制造是關(guān)鍵核心環(huán)節。
低空飛行航空器制造環(huán)節包括材料及零部件和航空器制造兩大關(guān)鍵部分。
材料及零部件包括上游機身結構、關(guān)鍵零部件、航空材料以及機載設備及系統等。
航空器制造包括eVTOL、無(wú)人機、通航飛機等航空器的整機制造，具體涉及到機體結構、機體動(dòng)力系統和機體總裝等步驟。
制造過(guò)程中，首先進(jìn)行初步規劃與設計，以確定飛行器的類(lèi)型、用途和性能指標；
接下來(lái)是詳細設計與分析階段，這一階段主要關(guān)注機身、動(dòng)力系統、控制系統和載人艙等關(guān)鍵部分的設計；
隨后進(jìn)入制造裝配階段，利用先進(jìn)設備對各部件進(jìn)行精密加工，并嚴格按照設計圖紙和工藝要求進(jìn)行裝配。
完成裝配后，進(jìn)行全面的測試和驗證，以評估飛行器的性能和安全性；
最后，在確保所有部件質(zhì)量符合設計要求的基礎上，進(jìn)行批量生產(chǎn)并交付給客戶(hù)。
低空經(jīng)濟航空器制造環(huán)節主要參與廠(chǎng)商包括萬(wàn)豐奧威、航發(fā)動(dòng)力、中航機載、中航光電、中航高科、國軒高科、光威復材、臥龍電驅、北斗星通、安泰科技、森麒麟、廣聯(lián)航空、華曙高科、縱橫股份、星網(wǎng)宇達、觀(guān)典防務(wù)、航天宏圖等。
低空飛行保障
低空飛行保障包含地面保障服務(wù)、空中保障服務(wù)、適航審定、檢測檢驗服務(wù)。
根據我國民航局《低空飛行服務(wù)保障體系建設總體方案》，未來(lái)將建立1個(gè)全國低空飛行服務(wù)國家信息管理系統（簡(jiǎn)稱(chēng)國家信息管理系統）、7個(gè)區域低空飛行服務(wù)區域信息處理系統（簡(jiǎn)稱(chēng)區域信息處理系統）以及一批飛行服務(wù)站組成的低空飛行服務(wù)保障體系。
航空器適航證
航空器適航證是由適航當局根據民用航空器產(chǎn)品和零件合格審定的規定對民用航空器頒發(fā)的證明該航空器處于安全可用狀態(tài)的證件。
民用航空器適航取證包括三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：型號合格證，確認設計符合適航和環(huán)保標準；生產(chǎn)許可證，確保批量生產(chǎn)符合型號設計；適航證，每架航空器須通過(guò)中國民航局的全面檢查。
無(wú)人駕駛eVTOL的審定也分為“特殊適航證”及“標準適航證”。
國內各eVTOL主機廠(chǎng)載人eVTOL取證情況：
運營(yíng)服務(wù)及維修
運營(yíng)服務(wù)主要指低空經(jīng)濟與各類(lèi)城市、鄉村應用場(chǎng)景結合，并衍生出低空飛行器服務(wù)維修、低空人才培訓等新需求。
通航領(lǐng)域整機制造與運營(yíng)維修企業(yè)實(shí)力強大，主要參與廠(chǎng)商包括中航科工、中航西飛以及中國東航等；中航機電、航發(fā)動(dòng)力、中直股份、中航電子、中航重機、洪都航空和航發(fā)科技等也是主要參與者；中信海直是亞洲最大直升機專(zhuān)業(yè)運營(yíng)商之一，公司主營(yíng)通用航空飛行服務(wù)和維修服務(wù)。
該環(huán)節整體布局廠(chǎng)商還包括超圖軟件、蘇交科、海特高新、安邦護衛、威海廣泰、嶺南控股等。
低空飛行保障為低空飛行器飛行活動(dòng)提供地面端支持、旅客支持等服務(wù)。相關(guān)布局廠(chǎng)商包括華測檢測、廣電計量、西測測試等。
低空基礎設施
低空基礎設施主要由運行和地面兩大類(lèi)設施構成，同時(shí)輔以公共航路和管控系統。
運行基礎設施為低空飛行提供通信連接、飛行路徑規劃和間隔管理等核心服務(wù)。
地面基礎設施則為城市空中交通（UAM）系統提供關(guān)鍵的起降場(chǎng)地、充電維修設施、管理控制終端以及自動(dòng)路徑規劃等支持。
UAM管控系統在對城市空中交通網(wǎng)絡(luò )中的飛行器進(jìn)行全面監控方面發(fā)揮著(zhù)重要作用，確保了飛行器的安全。
各類(lèi)設施需為低空飛行器提供完備的基礎設施網(wǎng)絡(luò )，保證低空飛行器的安全需求，并管理多架低空飛行器起降和航行。
該環(huán)節主要參與廠(chǎng)商包括萊斯信息、中科星圖、四川九洲、國?？萍?、四創(chuàng )電子、深城交、普天科技、新晨科技、烽火電子、雷科防務(wù)、納睿雷達等。
工信部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng )新應用實(shí)施方案（2024-2030年）》提出到2027年，我國通用航空裝備供給能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力顯著(zhù)提升，以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運、物流配送、應急救援等領(lǐng)域實(shí)現商業(yè)應用。
今年兩會(huì )后已有26省市將低空經(jīng)濟寫(xiě)入2024年政府工作報告。其中，廣東政策更具體；深圳補貼政策詳細，吸引低空產(chǎn)業(yè)落地，同時(shí)對于eVTOL具體扶持較多；江蘇側重通航整機和無(wú)人機；福建多次提到低空旅游產(chǎn)業(yè)；湖南較為重視通用機場(chǎng)的建設。
整體而言，近年來(lái)我國低空經(jīng)濟的發(fā)展在國家層面得到了大力支持，通過(guò)國務(wù)院、工信部、科學(xué)技術(shù)部、中國民用航空局等部門(mén)的推動(dòng)，出臺了一系列政策文件，構建低成本、高性能、高安全的低空裝備產(chǎn)品體系。同時(shí)，地方層面也積極響應國家政策，加快低空經(jīng)濟相關(guān)基礎設施建設，各省份出臺相關(guān)政策法規，推動(dòng)低空經(jīng)濟的快速發(fā)展。
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