2023年6月2日，日本發(fā)布2023年版《制造業(yè)白皮書(shū)》。這是自2002年以來(lái)，日本政府發(fā)布的第23份白皮書(shū)，該白皮書(shū)由日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、厚生勞動(dòng)省和文部科學(xué)省共同撰寫(xiě)。白皮書(shū)共分為兩大部分，第一部分描述日本制造業(yè)的現狀和挑戰；第二部分描述日本政府在過(guò)去一年推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的主要措施。本文將關(guān)注2023年版《制造業(yè)白皮書(shū)》中有關(guān)全球制造業(yè)新趨勢變化的情況，以及日本在這一新趨勢下將采取的行動(dòng)。

制造業(yè)國際環(huán)境的變化趨勢

◆主要國家（地區）制造業(yè)的特點(diǎn)

為了確認主要國家（地區）制造業(yè)在不斷變化的國際環(huán)境中的特點(diǎn)和國際競爭力，日本新能源與產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機構（NEDO）2022年3月發(fā)布的《日本企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和軟件領(lǐng)域的國際競爭地位》（《日系企業(yè)のモノと ＩＴ サービス、ソフトウェアの國際競爭ポジション》）報告中，選取了14個(gè)領(lǐng)域的803種最終產(chǎn)品，以及6個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的281種產(chǎn)品，分析了日本、中國、美國、歐洲和韓國等主要國家（地區）在全球市場(chǎng)中的優(yōu)勢領(lǐng)域，以及在全球市場(chǎng)中的份額，包括具有代表性的最終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和零部件。

14個(gè)最終產(chǎn)品領(lǐng)域分別是：1.汽車(chē)（160種產(chǎn)品）；2.飛機（19種產(chǎn)品）；3.工業(yè)機械（136種產(chǎn)品）；4.工業(yè)車(chē)輛（10種產(chǎn)品）；5.家用電器（87種產(chǎn)品）；6.移動(dòng)電話(huà)（50種產(chǎn)品）；7.OA設備（30種產(chǎn)品）；8.網(wǎng)絡(luò )通信設備（54種產(chǎn)品）；9.能源供應設施/設備（141種產(chǎn)品）；10.醫療設備（47種產(chǎn)品）；11.醫藥品（10種產(chǎn)品）；12.檢驗分析儀器等（15種產(chǎn)品）；13.住宅相關(guān)（6種產(chǎn)品）；14.機器人（38種產(chǎn)品）。

6個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域分別是：1.半導體（84種產(chǎn)品）；2.存儲相關(guān)（37種產(chǎn)品）；3.小型電動(dòng)機（9種產(chǎn)品）；4.電池相關(guān)（65種產(chǎn)品）；5.LED相關(guān)（23種產(chǎn)品）；6.材料（63種產(chǎn)品）。白皮書(shū)以2020年全球市場(chǎng)占有率在60%以上的品種數量為指標，排名依次是日本（220個(gè)）、美國（99個(gè)）、歐洲（50個(gè)）、中國（44個(gè)）。

日本制造業(yè)的特點(diǎn)：白皮書(shū)分析，根據上述數據，日本生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數量為825個(gè)，全球市場(chǎng)占有率60%以上的品種數量為220個(gè)，銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的產(chǎn)品有18個(gè)。全球份額60%以上的品種遠超美國、歐洲和中國。其中約70%是電子類(lèi)和汽車(chē)等零部件材料，是日本制造業(yè)的強項。銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的品種與美國、歐洲、中國相比較少，銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)億日元的品種只有汽車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)。白皮書(shū)分析稱(chēng)，日本嚴重依賴(lài)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。日本制造業(yè)在零部件材料產(chǎn)品上具有優(yōu)勢，但在銷(xiāo)售額較大的終端產(chǎn)品方面，除汽車(chē)以外的其他領(lǐng)域，與美國、歐洲和中國相比，銷(xiāo)售額和全球份額較小，且品種也較少。

美國制造業(yè)的特點(diǎn)：數據顯示，美國生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數量為576個(gè)，全球市場(chǎng)占有率60%以上的品種數量有99個(gè)。銷(xiāo)售額1萬(wàn)億日元以上的品種有33個(gè)，與日本、歐洲、中國相比是最多的。在全球市場(chǎng)份額超過(guò)60%的產(chǎn)品中，邏輯IC和MOS型微型計算機等電子元器件材料約占40%。全球市場(chǎng)占有率60%以上且銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的品種有11個(gè)，包括邏輯IC及零部件等。銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)億日元的品種涉及醫藥、汽車(chē)、手機及零部件等多個(gè)領(lǐng)域，美國制造業(yè)從零部件到最終產(chǎn)品，均具有優(yōu)勢。

歐洲制造業(yè)的特點(diǎn)：歐洲生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數量為497個(gè)，世界市場(chǎng)占有率60%以上的品種數量為50個(gè)，銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的品種為25個(gè)。在世界市場(chǎng)占有率60%以上的品種中，汽車(chē)用零部件材料產(chǎn)品有18個(gè)，其中包括銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的飛機機身。銷(xiāo)售額1萬(wàn)億日元以上的品類(lèi)中，10萬(wàn)億日元以上的是汽車(chē)、醫藥品和碳鋼。歐洲在汽車(chē)和醫藥類(lèi)產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢。

中國制造業(yè)的特點(diǎn)：白皮書(shū)分析稱(chēng)，中國生產(chǎn)的主要產(chǎn)品數量為474個(gè)，占世界市場(chǎng)份額60%以上的品種數量有44個(gè)，銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的品種有28個(gè)。在全球市場(chǎng)份額60%以上的產(chǎn)品中，電子類(lèi)的零部件材料約占一半。在銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元的品種中，碳鋼、汽車(chē)、手機、電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)億日元，此外還有家用空調、家用冷凍冰箱等多個(gè)電子類(lèi)終端產(chǎn)品。中國制造業(yè)的特點(diǎn)是在汽車(chē)和電子類(lèi)終端產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢。

◆制造業(yè)的國際趨勢變化

白皮書(shū)稱(chēng)，根據世界經(jīng)濟論壇在全球工廠(chǎng)中所選出的“燈塔工廠(chǎng)”（即具有榜樣性的尖端制造工廠(chǎng)），截至2023年1月，共有132家工廠(chǎng)入選。入選工廠(chǎng)的共同點(diǎn)為：通過(guò)利用數字技術(shù)，跨越企業(yè)壁壘，優(yōu)化整個(gè)供應鏈，從而提高生產(chǎn)率，抓住市場(chǎng)需求開(kāi)展靈活生產(chǎn)，提高能源效率和減少溫室氣體排放等。因此，作為制造業(yè)先進(jìn)性的評價(jià)因素，不僅重視整體生產(chǎn)效率，還強調實(shí)現數字轉型（DX）和綠色轉型（GX）等“全面優(yōu)化”能力。從入選工廠(chǎng)總部所在國家的具體情況看，美國位居首位，有18家企業(yè)36個(gè)基地入選（包括強生10個(gè)基地、寶潔6個(gè)基地、西部數據5個(gè)基地等）；其次是中國大陸，有14家企業(yè)25個(gè)基地入選（包括海爾6個(gè)基地、美的5個(gè)基地等），2023年1月新增“燈塔工廠(chǎng)”中中國大陸有7家工廠(chǎng)入選，分別是工業(yè)富聯(lián)深圳工廠(chǎng)、海爾合肥工廠(chǎng)、上海華誼新材料工廠(chǎng)、聯(lián)想合肥工廠(chǎng)、億滋蘇州工廠(chǎng)、聯(lián)合利華天津工廠(chǎng)、緯創(chuàng )資通中山工廠(chǎng)；德國位居全球第三，有8家企業(yè)14個(gè)基地入選（包括博世4個(gè)基地、漢高3個(gè)基地、西門(mén)子2個(gè)基地等）。日本僅有2家企業(yè)2個(gè)基地入選（包括日立1個(gè)基地和三井海洋開(kāi)發(fā)1個(gè)基地）。白皮書(shū)分析認為，日本制造業(yè)意識到需要認清全球制造業(yè)的新動(dòng)向，即未來(lái)要通過(guò)數字轉型（DX）和綠色轉型（GX）實(shí)現整體優(yōu)化。

◆實(shí)現“碳中和”的國際趨勢

白皮書(shū)稱(chēng)，全球氣候異常和大規模自然災害不斷增加，應對氣候變化成為人類(lèi)面臨的共同挑戰。隨著(zhù)越來(lái)越多的國家和地區宣布“碳中和”目標，全球實(shí)現脫碳的趨勢日益高漲。2022年，除了COP27（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會(huì )議）會(huì )議的召開(kāi)和各國政府的努力外，國際上關(guān)于工業(yè)脫碳倡議的討論日益活躍。

自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后，全球能源價(jià)格暴漲。歐盟制定了在10年內通過(guò)官民合作實(shí)現目標約合140萬(wàn)億日元投資的支持政策。美國除了出臺《基礎設施投資法案》外，還在2022年8月發(fā)布10年間計劃投資約合50萬(wàn)億日元的《通脹削減法案》，制定了舉全國之力促進(jìn)脫碳投資的支持政策。

七國集團（G7）主導的工業(yè)脫碳：為加強工業(yè)脫碳相關(guān)合作，2021年由七國集團輪值主席國英國以及美國主導，啟動(dòng)了“工業(yè)脫碳議程（IDA）”，以幫助制造商向凈零材料生產(chǎn)轉型。2022年，以輪值主席國德國為中心，聚焦鋼鐵和水泥領(lǐng)域，成果體現在七國集團的氣候與能源部長(cháng)會(huì )議成果文件中。其中，作為主要成果，國際能源署（IEA）報告《七國集團成員實(shí)現重工業(yè)凈零排放》中提出將“凈零排放材料生產(chǎn)”的定義作為“出發(fā)點(diǎn)”的同時(shí)，開(kāi)發(fā)了“政策工具箱”，即支持制造商向凈零材料生產(chǎn)轉型的政策清單。

聯(lián)合國機構主導的工業(yè)脫碳倡議：2021年6月，在全球29個(gè)成員國的清潔能源部長(cháng)會(huì )議（CEM）中，由英國和印度主導成立了工業(yè)深度脫碳倡議（IDDI），旨在提振包括鋼鐵和水泥在內的低碳排放材料市場(chǎng)。參與IDDI的政府可以根據各國情況，做出由4個(gè)項目組成的“綠色公共采購承諾”。日本在2022年11月的COP27（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會(huì )議）上宣布加入IDDI?？梢?jiàn)，低碳、凈零排放、脫碳是未來(lái)工業(yè)發(fā)展的主要方向。

全球制造業(yè)新格局演進(jìn)下，日本制造業(yè)的趨勢

◆日本制造業(yè)發(fā)展情況

2021年，制造業(yè)約占日本GDP的20%，仍發(fā)揮著(zhù)支撐日本經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的作用。根據財務(wù)省發(fā)布的《企業(yè)統計調查》，2021年日本制造業(yè)整體營(yíng)業(yè)利潤約為18萬(wàn)億日元，為近10年來(lái)最高，2022年制造業(yè)整體營(yíng)業(yè)利潤約為19萬(wàn)億日元，超過(guò)上年。

影響日本制造業(yè)營(yíng)商環(huán)境的變化因素包括 ：2021年新冠疫情蔓延，半導體、零部件和材料的短缺，2022年原材料和能源價(jià)格飆升，俄烏沖突等。從制造商對上述變化因素及其對企業(yè)影響的調查來(lái)看，約90%的受訪(fǎng)者認為是“原材料（資源）價(jià)格上漲”，約80%認為是“能源價(jià)格上漲”。根據2021年的調查結果，約一半的受訪(fǎng)者認為是“原材料價(jià)格（資源價(jià)格）上漲”“新冠疫情蔓延”“勞動(dòng)力短缺”和“半導體短缺”四項。根據2022年的調查結果，約一半的受訪(fǎng)者認為是“原材料價(jià)格（資源價(jià)格）上漲”“新冠疫情蔓延”“半導體短缺”“勞動(dòng)力短缺”等六項。此外，與2021年相比，2022年選擇“匯率波動(dòng)”的受訪(fǎng)者比例增加一倍以上。由此可見(jiàn)，原材料和能源價(jià)格飆升、匯率波動(dòng)等因素對2022年日本制造業(yè)企業(yè)的影響最大。

◆日本制造業(yè)生產(chǎn)基地轉移的趨勢

從日本制造業(yè)企業(yè)近期轉移生產(chǎn)基地的調查結果看，最近一年進(jìn)行生產(chǎn)基地轉移（國內回歸、海外轉移）的企業(yè)中，從中國回歸日本本土的企業(yè)最多（從中國回歸日本本土的企業(yè)有113家，向中國轉移的日本企業(yè)有70家）。此外，向東盟國家新增海外轉移數量超過(guò)回歸日本本土的數量（從東盟國家回歸日本本土的企業(yè)為36家，向東盟國家轉移企業(yè)為57家）。

來(lái)源：三菱UFJ研究咨詢(xún)公司《日本制造業(yè)課題和應對的方向性調查》2023年3月

從最近一年轉移的原因來(lái)看，關(guān)于回歸日本本土的主要原因，很多日本制造企業(yè)表示是為了應對新冠疫情，試圖強化日本國內生產(chǎn)基地。而關(guān)于海外轉移的主要原因，很多制造企業(yè)列舉了“消費地生產(chǎn)”“勞動(dòng)者數量”等主要原因，可以看出日本制造業(yè)企業(yè)對海外勞動(dòng)力和市場(chǎng)的期待依然很大。

對于未來(lái)日本國內生產(chǎn)基地與海外基地的角色分工，無(wú)論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，將日本國內生產(chǎn)基地視為創(chuàng )造新技術(shù)和新產(chǎn)品基地的占比最大。此外，在維持/擴大國內生產(chǎn)基地時(shí)，約60%的制造商將“確保工廠(chǎng)工人”或“確保高級技術(shù)人員和熟練技能人員”作為希望日本政府改善的環(huán)境因素，稱(chēng)勞動(dòng)力短缺是一個(gè)挑戰。

◆日本政府大力推動(dòng)制造業(yè)基礎技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興和前沿技術(shù)研發(fā)

白皮書(shū)認為，在國際上，隨著(zhù)確保半導體等戰略性物資和關(guān)鍵技術(shù)的重要性增加，各國都在加強確保經(jīng)濟安全的措施，這也成為日本的重要課題。2022年5月，日本參議院全體會(huì )議表決通過(guò)《經(jīng)濟安全保障促進(jìn)法案》。2022年12月，日本政府將抗菌藥、肥料、永磁體、機床和工業(yè)機器人、半導體、蓄電池等11類(lèi)指定為特定重要商品。針對11類(lèi)“特定重要商品”，日本逐一制定了“確保穩定供應的指導方針”，正在通過(guò)對私營(yíng)企業(yè)的支持，推進(jìn)確保穩定供應的工作。

日本政府促進(jìn)制造業(yè)基礎技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興相關(guān)舉措還包括：普及具有高環(huán)境性能的產(chǎn)品；推進(jìn)新產(chǎn)業(yè)集群或強化現有產(chǎn)業(yè)集群的功能，加強與新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的支撐功能；加強網(wǎng)絡(luò )安全；推動(dòng)戰略性標準化認證；加強供應鏈韌性；確保能源和原材料穩定供應等。

此外，根據日本第六次科學(xué)技術(shù)和創(chuàng )新基本計劃提出以未來(lái)目標為導向，推導出解決方案，并據此制定政策，通過(guò)創(chuàng )新推動(dòng)社會(huì )變革。日本正在大力推動(dòng)創(chuàng )新型人工智能、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、材料、光學(xué)/量子技術(shù)、環(huán)境能源等對未來(lái)社會(huì )至關(guān)重要的關(guān)鍵前沿技術(shù)的研發(fā)。

結語(yǔ)

從日本2023年《制造業(yè)白皮書(shū)》中，我們看到了全球制造業(yè)發(fā)展的新趨勢，即“在有效利用既有優(yōu)勢的同時(shí)，優(yōu)化供應鏈，增強競爭力”“通過(guò)擴大對數字轉型（DX）的投資和推動(dòng)創(chuàng )新，提高生產(chǎn)率、增加利潤，創(chuàng )造良性循環(huán)，對實(shí)現綠色轉型（GX）至關(guān)重要”。白皮書(shū)強調，鑒于目前國際形勢不穩、去碳化和勞動(dòng)力短缺等因素帶來(lái)的供應鏈中斷風(fēng)險加大，將加快基礎技術(shù)和前沿技術(shù)的布局，并提出“增強供應鏈韌性來(lái)確保產(chǎn)能穩定”“實(shí)現全供應鏈的碳足跡可視化”“通過(guò)節省勞動(dòng)力和自動(dòng)化提高生產(chǎn)率和實(shí)現節能”“通過(guò)數字技術(shù)，實(shí)現全供應鏈的可視化和共同協(xié)作”等重要舉措。上述舉措是日本制造業(yè)的未來(lái)動(dòng)向，但也具有一定代表性，數字化、脫碳、供應鏈安全等是今后全球制造業(yè)都將關(guān)注的問(wèn)題。

（機工智庫研究員/石北 檀佳宜）